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Timmy Kid, jeune orphelin vagabond, et Mongard, barbier et arracheur de dents, embarquent à bord de l'Aurore, un superbe trois-mâts qui lève l'ancre pour rejoindre la France. Mais ce voyage va les mener beaucoup plus loin qu'ils ne l'avaient imaginé. Par la force du destin, Timmy Kid et Mongard deviennent pirates malgré eux !

A bord du "Condor" et du "Coimbra", Timmy Kid, le capitaine Mongard et ses hommes doivent fuir leur repaire devant la menace de galions anglais. Ils font route vers l'Afrique, avec ses contrées inconnues et fascinantes. Très vite, un nouveau défi les attend : couler le "Cracheur de Feu", le plus puissant des navires pirates de l'océan Indien.