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Dans l'univers des guildes de magiciens, une seule rassemble les éléments les plus incontrôlables, la Fairy Tail ! Dans celle-ci, on retrouve Natsu le manipulateur du feu, Happy le chat, Grey le magicien exhibitionniste, Loki le séducteur et Kanna l'alcoolique...Lucy, la constellationniste, débute... Pour sa première mission, elle fait équipe avec Natsu et Happy. Le client serait... un voleur ?

Au premier étage de Fairy Tail se trouve le tableau des petites annonces pour les boulots dangereux ! On les appelle les "S-Quest". Il n'y a que cinq personnes capables de les accomplir mais Natsu, Lucy et Happy décident de relever le défi ! Les commanditaires de cette annonce sont les habitants d'une île qui se transforment en démons sous l'influence de la Lune. La seule solution est de lever ce sortilège...en détruisant la Lune ! Rien que ça ?!

L'opération de sauvetage de Makarof, le grand maître de la guilde, a été un franc succès. Avec le retour de Luxus et de la bande à Rai- jin, la reformation de Fairy Tail est complète. Tous les membres sont maintenant solidaires et se préparent à la grande bataille qui les attend contre l'empire d'Arbaless de Zeleph. C'est alors que le premier maître, Mavis, apparaît devant eux. Elle leur révèle toute la xérité sur le plus grand secret de la guilde, Fairy Heart, le lacrima dans lequel son corps est conservé...

La grande armée de l'empire d'Arbaless conduite par les Douze Guerriers dévoués de Zeleph, les Spriggan Twelve, rue de toutes parts sur Magnoria ! A l'ouest, c'est Ajil qui est le premier à attaquer par les airs avec son vaisseau. Ezra intervient pour l'arrêter... Au sol, Brandish est entrée dans la maison de Lucy. Existerait-il un lien entre les deux jeunes filles ?! C'est une situation critique sans précé- dent. Cependant, face à ce danger qui menace tout le continent, les compagnons s'unissent pour survivre, et tous les magiciens de Fiore passent à l'action !

Le réveil de Deloria est pour bientôt. Natsu et ses compagnons font tout leur possible pour l'arrêter ! Quand soudain, un cri inhumain retentit et déchire le ciel ! Le démon destructeur serait-il revenu à la vie ? En souvenir d'Oul, son maître, Grey décide de se sacrifier et lance le sort de la glace ultime. Le dernier combat s'engage alors sur l'île de Galuna ! Quelle en sera l'issue ?