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D'étranges événements se produisent dans le royaume de Goutteterre : les couleurs reviennent par petites touches dans ce monde en noir et blanc : une pomme verte au milieu de la route, puis Miss Heks en robe orange... Malicia et ses amies comprennent que les sorcières autrefois bannies du royaume sont de retour pour le détruire.

La vie s'écoule tranquillement à Goutetterre depuis que la guerre des couleurs est terminée et que Félicité Noctule n'est plus une peste. Après avoir retrouvé sa mère, Malicia Peps s'amuse à explorer la ville abandonnée de Vif-Argent avec ses amies. Bref, tout va pour le mieux. D'autant qu'un livre magique va permettre à Fran la fée de réaliser son voeu le plus cher. Mais il faut toujours se méfier des apparences, surtout quand tout est trop beau pour être vrai. Car nos petites sorcièrces ignorent encore qu'elles vont se retrouver dans une impitoyable course contre la montre pour sauver leur reine et leur royaume.

Quand Fran, la Fabuleuse Fée fait irruption dans sa vie, la petite Malicia Peps a du mal à y croire ! En quelques heures, elle apprend : - Qu'elle est une sorcière, - Qu'elle est convoquée de toute urgence pour rejoindre ses semblables au royaume de Goutteterre, - Qu'elle doit participer à un grand jeu retransmis sur Canal sorcière. Pour pouvoir rester vivre dans ce monde merveilleux, Malicia n'a qu'une solution : elle doit gagner la guerre des sorcières. Mais l'affron- tement s'annonce redoutable...

Malicia, en vacances dans le monde magique de Goutteterre, apprend deux terribles nouvelles : - son amie Peggy a disparu ; - L'horrible Félivcité Noctule a pris sa place de sorcière suprême. Aussitôt, Malicia, son amie Falbala et Fran, la Fabuleuse Fée, se lancent à la recherche de Prggy. Au cours de son enquête, le trio découvre d'autres cas de disparition. Et Malicia est loin de se douter que ce qu'elle va trouver va changer sa vie...