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Certains disent que les démons créèrent la peur. Pour riposter, les hommes mirent des masques, se donnant ainsi l'illusion de dissimuler leurs faiblesses . Mais quand un homme n'est plus qu'un masque, il cesse d'exister. Certains disent qu'autrefois, les démons n'étaient que des hommes.

Passé maître dans son dojo, Shinnosuke traque les assassins de l'Empereur pour le compte de Shogun. En parallèle de cette mission officielle, le jeune homme est toujours sur les traces de sa soeur Mijijo, qui n'a jamais été aussi proche. Mais les flammes de la vengeance et de la haine pourraient bien avoir raison de Shinnosuke, dont l'identité se consume lentement sous le masque de Fudo ...