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"-La plume rouge te mènera au terrible Mangeur de Nuages, murmure le chaman. La jaune te rendra minuscule, et tu devras accrocher la noire à une flèche pour tuer notre ennemi. Et maintenant, pars discrètement. L'avenir de notre peuple dépend de toi." Plus une seule goutte d'eau au village des Ptitipis ! Conseillé par le chaman, Nitou part, en secret, défier l'horrible démon de la montagne, qui dévore le moindre nuage de pluie...

"Ce que Nitou vient de découvrir lui fait oublier le jeu. Un bébé raton laveur est couché contre le tronc, à demi enfoui sous les feuilles mortes. Il relève sa tête barrée d'un masque noir, et lâche un gémissement." Dans la forêt, Nitou découvre un bébé raton laveur blessé. Le petit Indien décide de le soigner et de l'apprivoiser, mais l'animal se révèle vite être un compagnon embarrassant...

"- Mais pour fabriquer des mocassins, il faut une peau, rappelle le chef des Ptitipis. - Alors donne-moi un arc, dit Nitou, et j'irai tuer le plus fort des animaux pour avoir la meilleure des peaux !" Nitou veut de nouveaux mocassins, car les siens sont vieux et troués. Fils du chef des Ptitipis, il prouvera à toute la tribu qu'il est le plus grand des chasseurs...