Le printemps et l'été, rien ne distingue l'âne Culotte de tous les autres ânes. Mais l'hiver... L'hiver, il porte des pantalons ! Et
puis, d'où vient-il, cet âne mystérieux ? Et où retourne-t-il après que le boulanger et l'épicier ont rempli ses couffins ? Les
anciens du village le savent, mais ils n'en parlent pas. C'est pourquoi Constantin, un jour, sans que nul ne le remarque, grimpe sur le dos de l'âne Culotte. Tout au bout du chemin, Monsieur Cyprien semble l'attendre. Monsieur Cyprien dont la
flûte ensorcelle la nature et les animaux. Et ce n'est que le premier de tous les événements étranges qui vont bouleverser la vie du jeune garçon.
