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Alors que la mission au Village du soleil est accomplie, un séisme secoue le monde de la magie ! Neufs conseillers sont tués dans l'explosion d'Era, le siège du Conseil de la magie. C'est la guilde clandestine Tartaros qui est derrière tout ça ! Dranbalt s'en sort de justesse et va voir Cobra d'Oracion Seis dans sa prison pour lui soutirer des informations. Là, il apprend une vérité incroyable : tous les membres de Tartaros sont des démons du Livre de Zeleph ! Fairy Tail se dresse face à un danger sans précédent !

La violence des actes de Tartaros fait trembler le monde de la magie ! Pour éviter que la situation n'empire, Fairy Tail se charge de la protection des anciens membres du Conseil. Envoyés à travers tout le pays, les membres de la guilde affrontent ceux de la Porte des Neuf Démons, qui utilisent des "maléfices" surpassant la magie ! Fairy Tail finit par découvrir le but de Tartaros : la guilde clandestine veut s'emparer de "Face", la bombe à impulsions magique gardée par le Conseil !

Face est une bombe à impulsions dont l'explosion fera disparaître toute la magie du continent... Les scellés qui l'enfermaient ont tous été levés ! Seule Fairy Tail peut encore tout arrêter ! Natzu, Erza, Mirajane et Lisana parviennent à se libérer et contre-attaquent, alors que le reste de la guilde passe à l'assaut de la base de Tartaros ! C'est à ce moment-là que Zeleph, le plus puissant des mages noirs, apparaît devant Natsu ! Le véritable coeur de Tartaros n'est autre que sa bibliothèque... l'endroit où vivent les démons de ses livres. Quell sera l'issue du combat à mort opposant Fairy Fail à Tartaros ?!

Après avoir empêché le déclenchement de Face, Fairy Tail passe à l'offensive ! Mais quelqu'un suit le combat dans l'ombre... C'est Mald Gheel, le roi des Enfers, commandant de Tartaros et de la Porte des Neuf Démons ! Il modifie le cours de la bataille en lançant le maléfice Alegria qui transforme la base de Tartaros en Pluton Grim, un monstre infernal et véritable prison vivante, capturant ainsi tous les membres de Fairy Tail ! Une personne parvient toutefois à lui échapper ! La vie de ses amis et le destin du monde de la magie sont entre ses mains !

Le combat contre la Porte des Neufs Démons de Tartaros et le roi des Enfers fait rage ! Surtout qu'i n'y a pas qu'une seule bombe à impulsions magiques ! La siyuation semble désespérée... De son côté, Grey affronte Silver, le chasseur de démons de glace. Il s'avère qu'ils sont liés par la destinée ! Quand Silver révèle sa surprenante et véritable identité, Grey laidde exploser sa colère ! Et si tout cela cachait une triste réalité ?

Le plan de purification d'Avatar est une abomination qui consiste à invoquer Zeleph en sacrifiant de nombreuses vies. Pour empêcher sa réalisation, Grey s'est associé à Erza et a infiltré la secte. C'est alors que Natsu, Lucy, Happy, Grey et Ezra - l'équipe la plus puissante de Fairy Tail - se rassemblent au bout d'un an pour affronter, tous ensemble et courageusement l'armée d'Avatar ! Pendant ce temps, Zeleph, le pire des magiciens noirs, contacte une autre calamité...

Les membres de Fairy Tail tentent de réformer la guilde ! Les révélations s'enchaînent et le voile est levé sur le secret le mieux gardé de Fairy Tail, un secret lié de très près au gigantesque Royaume militaire d'Arbaless ! Erza a découvert que Makarof s'y était rendu pour protéger la guilde, et elle décide de tenter une opération de sauvetage avec une petite troupe d'élite. Cependant, alors qu'ils ten- tent de s'infiltrer dans le royaume, ils doivent faire face aux Spriggan Twelve, les douze protecteurs de l'empereur Spriggan !

La guerre est déclarée entre les guildes de Fairy Tail et de Phantom Lord. En réponse à une attaque surprise, la bande de Fairy Tail donne l'assaut à la guilde adverse ! Mais pendant ce temps, Lucy, qui ne participe pas à la bataille, se fait agresser. Son "secret" serait-il la véritable raison de cette guerre ?

Le bâtiment de la guilde de Phantom Lord se transforme en magicien géant et prépare un sort de destruction ! Si le sort est lancé, il ne restera rien de Fairy Tail, même pas des ruines ! Pour l'arrêter, il faut éliminer les quatre éléments dont il tire son énergie. Il ne reste plus que quelques minutes... Natsu et ses compagnons se sont introduits chez les Phantoms, le destin de Fairy Tail est entre leurs mains !

Le combat contre les phantoms touche à sa fin et tourne à l'avantage de Fairy Tail ! Mais il faut encore attendre l'avis du conseil et reconstruire la guilde. En plus, Lucy se sent responsable et laisse un message avant de repartir chez ses parents. Les problèmes ne cessent de s'amonceler ! En plus, on découvre que Loki aussi a un terrible secret ! Aujourd'hui encore, c'est la panique à Fairy Tail !