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Quand Fran, la Fabuleuse Fée fait irruption dans sa vie, la petite Malicia Peps a du mal à y croire ! En quelques heures, elle apprend : - Qu'elle est une sorcière, - Qu'elle est convoquée de toute urgence pour rejoindre ses semblables au royaume de Goutteterre, - Qu'elle doit participer à un grand jeu retransmis sur Canal sorcière. Pour pouvoir rester vivre dans ce monde merveilleux, Malicia n'a qu'une solution : elle doit gagner la guerre des sorcières. Mais l'affron- tement s'annonce redoutable...

Malicia, en vacances dans le monde magique de Goutteterre, apprend deux terribles nouvelles : - son amie Peggy a disparu ; - L'horrible Félivcité Noctule a pris sa place de sorcière suprême. Aussitôt, Malicia, son amie Falbala et Fran, la Fabuleuse Fée, se lancent à la recherche de Prggy. Au cours de son enquête, le trio découvre d'autres cas de disparition. Et Malicia est loin de se douter que ce qu'elle va trouver va changer sa vie...