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Une terrible enchanteresse retient prisonnière la fille du seigneur, quelque part dans la forêt de Brocéliande. Tous ceux qui se sont risqués là-bas pour la sauver ne sont à ce jour jamais revenus ! Quand Alix apprend que ce sera au tour de Guillaume de relever le défi, il vole l'armure de son meilleur ami et s'y rend à sa place. Mais il est loin de se douter du danger qui l'attend au coeur de la mythi- que forêt : il pourrait bien être transformé en animal à tout jamais...

Désormais, tout le monde sait qu'Alix est une fille. Mais c'est bien le cadet de ses soucis ! Guillaume, son meilleur ami, a péri en combattant l'enchanteresse de Brocéliande. Cette dernière, a changé tous les êtres humains des environs en animaux, et il ne reste que trois jours avant la fête de Beltaine, date à laquelle ils ne pourront plus jamais retrouver leur apparence humaine. Alix, l'ours Arthur et leut troupe de braves n'ont plus qu'une seule option : trouver la fée Viviane et la convaincre de leur donner le pouvoir d'anéantir la terrible enchanteresse de Brocéliande...

Il ne reste plus que vingt-quatre heures avant la grande fête de Beltaine. Si d'ici là, Alix ne parvient pas à se débarrasser de l'enchante- resse de Brocéliande, tous ceux qui ont été transformés en animal le resteront à tout jamais... Et pour cette ultime périple, Alix est désespérément seule. Elle ne peut compter que sur elle-même, sa jument Brindille et son épée enchantée...