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Partie en Chine à la recherche d'un élixir capable de soigner son amie Inukai, Akane se retrouve dans une situation pour le moins périlleuse. Heureusement qu'elle peut compter sur son sens de la débrouillardise ! De son côté, Makoto s'essaie également à la concoction d'un remède qui l'amène à découvrir d'étranges créatures. Mais elle devra rester discrète, car une journaliste particulièrement curieuse semble s'intéresser de près aux étranges événements récemment survenus en ville...

Makoto se rend dans la péninsule de Shimokita afin de rencontrer un célèbre mage capable de lui révéler son signe magique. Mais si ses méthodes sont très rigoureuses, ses inventions ont parfois des résultats.... explosifs ! Tandis qu'Anzu fait la connaissance d'un étrange samouraï, Chinatsu continue à s'entraîner d'arrache-pied pour devenir une sorcière. Mais la magie demande beaucoup de rigueur, sinon gare aux effets indésirables...

A Aomori, les saisons passent et ne se ressemblent pas. Au menu de cet été, une fête de quartier réunissant les habitants des outre-mondes, un dessert glacé haut comme une montagne, le retour de Lapineau, et la vie secrète des adorables mandragores !